브로드컴 매출 51% 폭증의 비밀...유리기판 반도체가 답이었다 (ft. SKC, 필옵틱스)

안녕하세요! 매일매일 성장을 추구하는 지리쨈입니다🙌
요즘 미국주식이 하늘 높은줄 모르고 매일매일 신고가를 갱신하는 모습인데요. 작년, 올해 AI 업종의 호황 및 투자 집중과 함께 '엔비디아'가 엄청난 상승세를 보여주었었는데, 최근 '넥스트 엔비디아'로 이 기업을 꼽는 분들이 점점 많아 보이더라구요.

 

최근 반도체 업계에서 가장 뜨거운 이슈! 넥스트 엔비디아로 많이 언급되고 있는, '브로드컴'의 유리기판 반도체 도입 소식과 관련 내용들을 공부 겸 겸사겸사 정리해보려고 합니다!

 

바쁜 현대인을 위한 세 줄 요약

✔️ 브로드컴, AI 매출 220% 급증하며 시총 1조 달러 돌파
✔️ 유리기판 도입으로 전력소비 30% 절감 가능성 확인
✔️ SKC-제이앤티씨-필옵틱스 등 국내 관련주 투자 기회

 

브로드컴, 왜 주목받고 있나요?

엔비디아의 독주 속에서 브로드컴이 새로운 강자로 부상하고 있는 최근 모습인데요. 특히나 2024년 4분기 실적이 시장의 예상을 크게 뛰어넘으면서 투자자들의 이목이 집중되고 있죠.

 

출처: 네이버 증권

- 매출액: 전년 대비 51% 증가 
- AI 관련 매출: 220% 급증
- 시가총액: 1조 달러 돌파 (글로벌 9위 등극)
- 주요 고객사: 구글, 메타, 바이트댄스

 

최근 11월 3일 발표된 분기 실적이 아주 좋은 흐름을 보여 주면서, 투자자들의 주목을 받고 있는 모습인데요. 

 

출처: 네이버 증권

어제도 하루만에 11%라는 엄청난 급상승을 했지만, 이미 10년 내 최고가를 찍고 있는 상황이구요. 시가총액이 무려 US달러로, 오늘부로 1조 1,676억을 찍은 상황입니다. PER도 194.58배나 되네요. 왜 이렇게 잘 나가고 있는지, 한번 알아보겠습니다!

 

유리기판이 가져올 혁신

이렇게 업계가 브로드컴을 주목하는 이유는 '유리기판' 때문이라고 할 수 있는데요. 반도체 업계가 브로드컴의 유리기판 도입에 주목하는 이유는 이 기술이 가져올 혁신적인 변화 때문입니다. 

 

유리기판을 활용하면 기판의 두께가 25% 감소할 뿐만 아니라, 전력 소비량이 30% 이상 절감 가능, 초미세 선폭을 구현할 수 있게 되고, 대형 패널을 우수하게 가공할 수 있게 된다고 합니다. 이러한 기술은 2026년 이후 본격적으로 상용화될 전망이라고 하는데요. 

국내 관련 기업 심층 분석

SKC의 도전

세계 최초로 반도체 유리기판 공장을 설립한 SKC. 앱솔릭스를 통해 미국 시장 공략에 나섰습니다. 미국 정부의 보조금 1.75억 달러를 확보한 상황이고, 2025년 상용화를 목표로 하고 있다고 합니다. 첨단 패키징 프로그램에 선정되었다고 하네요. 

출처: 네이버 증권

SKC는 이름에서 알 수 있는 것처럼, SK의 계열사이구요. 코스피에 상장되어 있는데, 브로드컴이 하루만에 10% 넘는 상승을 보여준 어제와 대비해서, 오늘의 SKC 주가는 상승을 보여주지는 못했습니다. 설립일도 생각보다 오래되었고, 상장도 이미 1997년에 된 회사로, 서울시 종로구 종로1길 50에 위치하고 있습니다. 1년 최고점은 200,000원이었고, 최근에는 11만원을 뚫는 모습을 보여주었는데요. 현재 시총은 4조 1,163억이고, 주가가 앞으로 어떻게 움직일지는 지켜보아야겠네요.

 

제이앤티씨의 기술력

10년 이상의 강화유리 노하우를 보유한 제이앤티씨는 2027년 유리기판 양산을 목표로 하고 있습니다. 스마트폰 강화유리를 만드는 것으로 시작한 기업이라고 합니다.

 

출처: 네이버 증권

 

제이앤티씨는 세계 최초 모바일용 커버글라스 양산한 기업이라고 하구요. 생각보다 종업원 수도 300명을 넘는 중견기업이자, 코스닥 상장 기업입니다. 상장일은 2020년 3월 4일이었구요. 삼성전자, 화웨이 등의 주요 고객사를 확보하고 있고, 최근에도 이러한 이슈로 급등한 적이 있습니다. 베트남 5공장 설립 예정이라고 하네요.

 

필옵틱스의 혁신

출처: 네이버 증권

TGV 공정 장비 양산에 성공하며 기술력을 인정받고 있는 필옵틱스입니다. 필옵틱스는 코스닥 상장사인데요. 시총 4,135억에 PER이 117배가 됩니다. 오늘은 하루 5%가 넘는 엄청난 상승률을 보여주었네요. 오늘은 기관이 매우 많이 매매를 한 것으로 보입니다.

 

 

필옵틱스는 48배 빠른 구멍 가공 속도와 레이저 커팅 기술을 보유하고 있다고 알려져 있구요. 글로벌 최초 절단 장비를 개발했다고 합니다. 경기도 오산시에 위치하고 있는 강소기업으로 유명하구요. 원래 디스플레이 제조용 기계를 제조하는 회사로 알려져 있습니다. 

 

투자자들이 가장 궁금해하는 것들

Q: AMD, 인텔도 유리기판을 도입한다는데, 브로드컴만의 차별점이 있나요?
A: 브로드컴은 ASIC 시장에서 55~60%의 점유율을 보유하고 있어 맞춤형 AI 칩 설계에 강점이 있다고 합니다!

Q: 유리기판 관련주, 지금이 매수 타이밍일까요?
A: 현재 고평가 논란이 있어 분할 매수 전략이 안전할 수 있습니다. SKC의 경우 PER가 높아 실적 개선 여부를 지켜볼 필요가 있어요.

Q: 국내 기업들의 기술 격차는 어떤가요?
A: SKC는 이미 미국 정부의 인정을 받았고, 제이앤티씨와 필옵틱스도 각각의 영역에서 세계 최초 기술을 보유하고 있어 긍정적입니다. 다만 주식에 대한 추천은 아니니, 투자 결정은 늘 신중하게! 기억해주세요! 😉

 

마무리 - 반도체 새 시대를 준비하며

유리기판 도입은 단순한 기술 변화가 아닌, 반도체 산업의 패러다임 시프트(Paradigm Shift)를 의미합니다. 특히 AI 시대를 맞아 더욱 중요해질 전력 효율과 성능 개선에 핵심 열쇠가 될 것으로 보입니다. 다만 관련 기업들의 주가가 단기간에 급등한 만큼, 향후 실적과 기술력을 면밀히 검토하며 투자하는 것이 중요할 것 같네요.

여기까지 긴 글 읽어주셔서 감사합니다! 더 궁금하신 점은 댓글로 남겨주시면 더 공부해서 다음 포스팅에서 알려드리겠습니다😊 투자의 결정은 언제나 오롯이 본인의 몫! 급상승하는 주식에 급하게 뛰어드는 것보다는 차분히 공부해보시고 결론 내리시는 게 좋겠죠?! 여러분의 성공적인 투자와, 행복한 삶을 응원합니다. 편안한 하루 보내세요! 🥰